企画書の骨子作成アシスト｜“要点→合意→実行”に直結させるテンプレ＆SOP
通る企画書は、情報量ではなく骨子（構造）で勝ちます。
本稿は、依頼に合わせてヒアリング→骨子化→根拠設計→レビュー→清書を回すアシスト運用の型を解説。誰が触っても同じ品質で“通るアウトライン”を7日で量産できるようにします。
目次
目的とKPI：合意形成が北極星
骨子アシストのゴールは「意思決定が速くなること」。数字を3層で連結します。
| 層 | KPI | 意思決定 |
|---|---|---|
| 北極星 | 承認率/決裁までの日数/承認段数 | 合意条件の明示/反対論点の先回り |
| 支援KPI | レビュー往復回数/差し戻し率 | 骨子の粒度/章立ての適合 |
| 先行KPI | ヒアリング充足率/論点抜けの件数 | 質問票/テンプレ適用 |
想定読者と合意条件
- 読者層：決裁者/実務者/法務/情報シス/現場の誰が読むか
- 関心：ROI/リスク/運用工数/競争優位/ガバナンス
- 合意条件：承認の基準（例：回収12ヶ月以内、セキュリティ条件□）
- 禁則：誇大/推測断定/未検証比較/機微情報の露出
企画書の表紙裏に「合意条件」を1枚で固定すると、レビューが加速します。
骨子テンプレ：必須ブロック10
| # | ブロック | ねらい | 書き方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 要約（1枚） | 1分で全体像 | 結論→根拠→アクション |
| 2 | 現状と課題 | 危機感の共有 | 数値/事実/影響 |
| 3 | 目的/KGI | ゴールの明確化 | KGI/期限/範囲 |
| 4 | 打ち手の全体像 | 俯瞰図 | WBS/アーキ図/ロードマップ |
| 5 | 主要施策とKPI | 先行→支援→北極星の連結 | 施策ごとにKPIと効果 |
| 6 | 体制/RACI | 責任の明確化 | R・A・C・Iの表 |
| 7 | 予算/ROI | 採算の説明 | 費目/回収期間/感度分析 |
| 8 | リスク/対策 | 反対論点の先回り | 発生確率×影響/軽減策 |
| 9 | スケジュール | 現実性の担保 | ガント/クリティカルパス |
| 10 | 決裁事項 | 合意の取得 | 決めること/選択肢/期限 |
スライド順序テンプレ（15枚構成）
- 表紙（案件名/日付/提出先）
- エグゼクティブサマリ
- 現状と課題（数値3点）
- 目的/KGI（1行）
- 打ち手全体像（1枚俯瞰）
- 施策①（目的→効果→KPI）
- 施策②（同上）
- 施策③（同上）
- 体制/RACI
- スケジュール（マイルストーン）
- 予算（費目/回収）
- リスクと対策
- 競合/代替/非採用理由
- 評価・測定（ダッシュボード案）
- 決裁事項/次アクション
根拠の作り方：データ→示唆→決定
- データ：一次情報優先（ログ/会計/CRM/アンケ）
- 示唆：因果の仮説（操作可能変数に限定）
- 決定：施策/配分/期日/責任を明記
グラフは“示唆文”を併記（数値だけは不可）。脚注に出典と参照日を載せます。
競合/代替/非採用理由の書き方
| 選択肢 | 利点 | 欠点 | 非採用理由 |
|---|---|---|---|
| A | 初期コスト低 | 拡張性低 | 中長期の機能要件に非対応 |
| B（推奨） | 拡張性/セキュリティ | 初期導入工数 | 導入支援で軽減可能（見積） |
| C | 短期成果 | 運用負担大 | 人員増が必要（費用対効果低） |
「なぜ今は採らないか」を明文化すると、反対論点を封じやすくなります。
PR：運用は“雛形×運用”が命。見せ方と導線の型をまとめています
予算/ROI/指標連結の型
| 費目 | 金額 | 効果仮定 | 回収 |
|---|---|---|---|
| 初期（導入/教育） | ¥◯◯万 | 工数-30% | 12ヶ月 |
| 月額（ライセンス） | ¥◯◯万 | CVR+10% | 感度±20%で検証 |
| 運用（人件費） | ¥◯◯万 | 対応SLA改善 | NPS+5pt |
先行KPI（例：保存率/遷移率）→支援KPI（プロフィール遷移/CTR）→北極星（CV）の因果連結図を添付。
リスク/法務/セキュリティ
- 法務：契約/個人情報/著作権の遵守
- セキュリティ：認証/権限/監査ログ/保管場所
- 運用：人依存/教育/ドキュメント不足
各リスクに「発生確率×影響」「回避/軽減/受容」のいずれかを明記。監査時の質問に即応できます。
ストーリー設計：SCQA×MECE
SCQAの骨子ひな型
- S（状況）：市場/社内の現状
- C（複雑化）：数字で示す課題の深刻度
- Q（問い）：乗り越えるべき焦点の定義
- A（答え）：提案（選択肢比較→推奨）
各章の要素はMECEで分解し、抜け/ダブりを監査します。
会話テンプレ：依頼→中間→納品
- 依頼時：「読者は役員/情シス、合意条件は“回収12ヶ月・SSO必須”。競合はA/B/Cで比較。」
- 中間：「骨子v0.3。非採用理由を明文化、予算は感度±20%で図示。追加データは◯◯ログ。」
- 納品：「決裁事項は3点（額/体制/期限）。来週のタスクは契約とセキュリティ審査。」
納品物/ファイル構成/版管理
- 納品：骨子（1〜2枚）＋図版（俯瞰/因果/体制）＋参考資料（証憑）
- 構成：
/docs（骨子/議事/差分）/figs（png/svg）/proof（出典/スクショ） - 命名：
202509_企画骨子_v01.pptx／差分は_difflog.csv - 版管理：
vMAJOR.MINOR.PATCH／変更点は1行で（誰が/何を/なぜ）
7日実装プラン（Day1〜Day7）
- Day1：質問票でヒアリング→読者/合意条件を確定
- Day2：現状/課題の一次データ収集→図版ラフ
- Day3：骨子v0.2（章立て/要点/決裁事項）
- Day4：競合/代替/非採用理由→比較表を作成
- Day5：予算/ROI/感度分析→KPI連結図
- Day6：レビュー→反対論点つぶし→骨子v1.0
- Day7：清書指示書/図版/脚注整備→提出
QCチェックリスト
- 各章の1行要約があるか
- 数字/固有名詞/単位の整合
- 出典/参照日/証憑の添付
- 合意条件の達成可否が明記
- 決裁事項が3点以内で定義
料金/プラン/SLAサンプル
| プラン | 内容 | 価格例 | SLA |
|---|---|---|---|
| ライト | 骨子1テーマ（〜10章）/図版2枚/1往復 | ¥49,800/回 | 納期5営業日/応答48h |
| スタンダード | 骨子＋比較表/図版4枚/2往復 | ¥99,800/回 | 納期7営業日/応答24h/レビュー同席 |
| プロ | 複数案/感度分析/法務・情シス向け別紙 | ¥198,000〜/回 | 即応8h/修正無制限（常識範囲） |
まとめ：骨子が通れば清書は速い
骨子は“意思決定の設計図”です。読者/合意条件/反対論点を最初に固定し、
先行→支援→北極星の因果で根拠を並べ、決裁事項を3点に絞る。
この型で回せば、清書は誰でも同じ品質で仕上がります。まずは7日実装で運用を開始しましょう。
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